Ⅱ. 참고자료

<참고자료 1>

농식품 소비트렌드, 과거와 미래(지난 10년의 변화)

Ⅰ. 농식품 소비, 10년을 돌아보다

□ 소비자가구의 농식품 구매 변화

❍ 소비자의 가공식품 및 외식 구매액 지수가 증가, 신선식품 감소

❍ 전체 농식품 중 가공식품 구매액 비중은 증가, 신선식품 비중 감소

□ 소비자가구의 신선식품 구매 변화

❍ 식량, 채소, 과일 구매액 지수는 감소, 축산은 증가 추세

❍ 수산물 구매액 지수는 2010년 이후 감소하다 최근 회복

□ 연령대별 농식품 구매액 지수 변화

❍ 20대의 농식품 구매지수 급등, 60대 이상은 변화 없음

❍ 최근 2030세대를 중심으로 가공식품‧축산물 구매 증가

❍ 전 연령대에서 신선식품 구매액은 감소, 가공식품은 증가 추세

❍ 연령대가 높을수록 신선식품 감소폭‧가공식품 증가폭 적음

□ 1인가구와 4인가구의 농식품 구매액 변화

❍ 1인가구 구매력 향상, 가공식품 구입액 비중 증가

Ⅱ. 지난 10년의 농식품 구매 키워드

□ 소비자가 중요하게 생각하는 농식품 특성

❍ 소비자가 중요하게 생각하는 특징은 건강 > 안전 > 편리함 순

□ 건강 키워드 관련 소비자 구매 패턴

❍ 블루베리, 귀리, 견과류, 죽류, 홍삼 등 건강을 고려한 소비증가

❍ 블루베리‧견과류는 60대이상, 홍삼‧죽류는 전세대에 걸쳐 증가

□ 편의성 키워드 관련 소비자 구매 패턴

❍ 미니농산물, 신선편이 식품, 시판김치 등 편리한 소비 증가

❍ 특히 30대 이하 계층에서 시판김치 소비가 크게 증가

	<30대이하의 김치류 구매 비중>

❍ 또한 즉석밥 구매의 경우 전세대에 걸쳐 2배이상 증가하는 추세

□ 다양성 키워드 관련 소비자 구매 패턴

❍ 참외, 수박, 딸기 등 당도선별과 연관된 과채 구매가 늘고 있는 추세

❍ 돼지고기의 경우, 비선호부위였던 전지‧사태‧특수부위 소비 증가

❍ 농식품 구매장소도 온라인 성장으로 다변화 되는 추세

<참고자료 2>

농산물 1차 가공식품 구매트렌드

Ⅰ. 소비자의 장바구니 변화: 15년 VS 19년

□ 가구당 신선식품 구매액 비중 추이

❍ ’19년 가구당 신선식품 총 구매액은 2,256.848원으로 8.5% 증가(’15대비)

❍ ’15년 대비 ’19년 축산물과 수산물 구매액 비중 증가

□ 가구당 가공식품 구매액 비중 추이

❍ ’19년 가구당 가공식품 총 구매액은 2,113,097원으로 19.9% 증가(’15대비)

❍ 육류가공, 간편식, 주류, 채소 가공품은 구매액 비중이 증가

Ⅱ. 과일의 가공방식별 구매트렌드

□ 한국인들의 과일섭취 형태

❍ 가공형태별 소비행태를 보기 위해 원물, 건물, 청, 잼, 즙, 주스로 구분

❍ 분석품목: 감, 감귤, 배, 복숭아, 사과, 포도, 열대과일

□ 가공형태에 따른 과일 소비트렌드

❍ (감귤) ‘15년 이후 감귤 원물 구매액은 지속적으로 증가 추세

- 소매점 감귤주스 매출은 감소추세, 과실 증류주로의 활용 필요

❍ (배) 배 가공품의 구입액은 가구당 1,800원 내외, 0.5회에 불과

- 배 주스의 경우 숙취해소제로 인기를 얻으며 성장하였으나, 헛개나무 등 다양한 형태의 숙취해소제 출시로 소비 감소

❍ (복숭아) 원물구매 추이는 정체, 복숭아 주스 매출 급성장

- 편의점 판매량 급증, 접근성이 편리한 곳에서 주로 구매

- 음료업계는 복숭아를 활용한 다양한 음료를 출시, 가공시장 확대 추세

❍ (사과) 원물구매 횟수는 감소, 소매가격 상승으로 구매액 유지

- 1∼2인가구 증가로 낱개구매가 어려움, 특히 2030세대 선호 감소

- 사과주스는 전반적으로 매출 감소하나 큰 변화는 없음

❍ (포도) 원물구매는 꾸준히 증가하고, 주스형태는 감소 추세

- 씨없는 포도의 인기로 포도에 대한 소비자 선호가 꾸준히 증가

- 포도주스 매출은 감소추세로 새로운 과채음료에 대한 소비자 니즈 증가

Ⅲ. 채소의 가공방식별 구매추이

□ 한국인들의 채소섭취 형태

❍ 가공형태별 소비행태를 보기 위해 원물, 건물, 절임, 반찬, 즙으로 구분

❍ 분석품목: 엽경채류, 근채류, 엽채류, 산채류, 과채류 등

□ 가공형태에 따른 과일 소비트렌드

❍ (배추) 완성(포장)김치 혹은 절임배추의 구매액 증가 추세

- 가격변동에 상대적으로 덜 민감한 완성김치 및 절임배추 구매 증가

❍ (양파) 가격하락으로 인해 양파소비 또한 감소추세

- 1차가공물인 양파즙 등의 소비촉진 및 간편식 형태의 가공품 개발 필요

- 연령대가 높으면 반찬류로, 젊은층은 다이어트 용도로 양파즙 소비

❍ (깻잎) 반찬형태로 긍정적인 소비자 반응, 구매증가 추세

- 싸다, 맛있다, 밥도둑 등의 키워드가 높은 비율로 나타남

- 긍정적 호감도 및 저장성이 높은 상품으로 꾸준한 구매 증가

❍ (토마토) 원물구매는 꾸준히 증가하고, 주스형태는 감소 추세

- 다양한 품종을 경험하는 소비자 증가로 소비 감수성 형성되어 회당 구매금액이 증가하는 것을 추정

- 토마토에 대한 다양한 방식의 소비가 증가, 주스 매출은 감소추세

❍ (녹즙) 양배추, 호박, 비트, 당근 등으로 만든 녹즙구매 증가

- 구매횟수와 금액은 적으나 ’19년도 온라인 구매비중은 50% 육박

- SNS 언급량도 증가추세, 업체에서는 2030 타겟으로 상품 출시

Ⅳ. 곡물의 가공방식별 구매추이

□ 한국인들의 곡물섭취 형태

❍ 가공형태별 소비행태를 보기 위해 원물, 건물, 간식류로 구분

❍ 분석품목: 쌀, 잡곡류, 고구마, 두류 등

□ 가공형태에 따른 곡물 소비트렌드

❍ (쌀가공) 건물(쌀가루) 및 간식류(떡, 빵, 과자 등) 구매증가

- 간식류는 온‧오프라인 구매액이 꾸준히 증가하는 추세

- 죽은 지속적으로 증가, 파우치 형태의 죽 등장 후 구매 급증

❍ (쌀간식류) 떡, 쌀과자 모두 온라인 채널에서 구매 증가

- 젊은 층 입맛을 타겟으로 트렌디 한 컨셉 증가로 온라인 구매 증가

- 떡류는 오프라인은 정체이지만, 과자류는 오프라인에서도 증가추세

❍ (고구마) 원물의 구매는 지속증가, 가공품의 등락을 반복

- 다이어트용으로 소비가 증가하고, 특히 온라인 구매가 증가

- 고구마 말랭이 등 인기에 소비가 증가했으나 최근 다시 하락 추세

Ⅴ. 결론 및 시사점

□ 과일시장, 품종 다양화를 통한 새로운 판로 개척 가능성

❍ 복숭아와 같이 무르기 쉬운 과일은 패키징 개선을 통해 온라인 시장으로 진입할 수 있을 것으로 보임

❍ 새로운 품종의 등장은 과일 시장에서의 경쟁이 과거에는 품질 및 생산비 절감에 치중되어 있었다면 지금은 품종의 다양화로 변화하고 있음을 시사함

❍ 과실 증류주, 과일 음료와 같은 다양한 과일가공품의 개발을 통해 지속적으로 소비자의 관심 및 지불 의사를 높일 수 있는 대안을 고민해야 함

□ 가격변동에 민감한 채소원물, 새로운 가공법으로 판로확보

❍ 원물 가격이 상승함에 따라 완성김치(배추·파·무김치)에 대한 수요가 증가하고 있음

❍ 나물류(고사리, 도라지, 시래기 등)의 낮은 보관성을 보완 할, 새로운 상품기획 및 가공법에 대한 고려가 필요함

❍ 토마토는 소비 감수성이 높은 품목으로 자신의 니즈에 맞는 다양한 상품을 구매하고 있음

□ 곡물시장, 프리미엄화와 다양한 가공식품군 개발에 따른 성장조짐

❍ 오프라인에서의 가구당 쌀 원물 구매횟수는 줄어드는 데 비해 구매금액은 증가하는 양상을 보이는 현상은 오프라인에서 고급 쌀에 대한 구매가 늘어나기 때문

❍ 쌀 원물보다는 쌀 가공식품(쌀 간식류, 죽류)의 수요가 늘어나고 있음

❍ 병아리콩, 렌틸콩와 같은 수입 슈퍼푸드 두류의 인기가 내려가고 있음

<참고자료 3>

코로나19, 감염병 발생에 따른 소비 트렌드 변화

Ⅰ. 소비자 구매 행동 변화

□ 주요 감염병 역사

❍ ‘20.03.11 코로나19 ‘팬데믹 선언’
- 팬데믹 : 세계보건기구(WHO)가 선포하는 감염병 최고 등급으로,                   감염병이 전 세계적으로 크게 유행하는 현상

□ 소비자 설문 개요

❍ 총 3차에 걸친 설문조사 실시(1차: ‘20.2.8.-10, 2차: 4.2-4, 3차: 5.28.-29.)

❍ 농촌진흥청 소비자패널 대상으로 한 회당 약 1,000명의 온라인 조사

❍ 조사 내용 : 구매장소, 구매품목, 소비 변화 등 소비자 구매행동

❍ 조사 목적 : 코로나19 확산에 따른 소비자의 농식품 구매 행동 변화를             조사·분석하여 정책대응 및 농식품 판매대응에 활용

□ 조사내용

❍ 구매장소

- 코로나 발생 이후 신선·가공식품 구매처는 대형마트 줄고, 슈퍼마켓과      온라인 늘어나는 경향 뚜렷

- 재난지원금 지급 이후 슈퍼마켓 구매비중 크게 증가하고 전통시장 소폭 증가,      대형마트와 온라인 제외 대상으로 부의 영향

→ 코로나로 인하여 사람간 접촉 많은 장소 피하고 비대면 구매로 전환,         다만 재난지원금은 온라인 감소 영향

- 구매장소의 변화는 소비자들이 농식품 구매시 사람간의 접촉을 꺼리기 때문

❍ 구매량

- 1차 조사 시 구입횟수와 양 모두 줄이다가, 2차조사 시 구입횟수와 양      모두 늘리는 경향

- 코로나 발생 초기에는 구매 자체를 줄이다가, 사태가 장기화 되며 다시         늘어난 것으로 판단

❍ 구매방법(외식·배달)

- (외식) 1·2차 조사 시 외식을 줄인 소비자 약 80%대로 대부분 외식을 줄임

- (배달) 배달을 줄였다는 의견이 늘렸다는 의견보다 많긴 하지만 외식  만큼 큰 차이가 나지는 않음

❍ 구매품목

- (신선농산물) 구매를 줄인 소비자보다 늘린 소비자 응답이 더 많으며,      과일류 > 채소류 > 육류 > 곡류 순

* 재난지원금지급 이후(6월) 과일과 육류 구매 늘렸다는 소비자 대폭 증가

- (보존기간) 장기보존농산물을 늘리겠다는 응답이 신선농산물의 약 2배

* 장기보존 가능한 신선농산물 모두 늘린다는 소비자 응답 많음

- (재난지원금 지급 이후) 소비 증가 의향이 높았던 축산물은 돼지고기 > 한우 > 닭고기 > 수입 소고기 순

: 한우(34.4%)가 수입 소고기(18.0)의 약 2배로 국산 축산물 우세

- (소매업태별) 동네슈퍼에서는 돼지고기·계란을, 전통시장에서는 수산물을        많이 구입

Ⅱ. 공공소비 변화 이슈

❍ 학교급식-친환경 농산물

- 개학 연기로 학교 급식에 대한 의존도 높았던 친환경 농산물 대체수요처  발굴하지 못하는 피해 속출

- 향후 GAP 농산물이나 친환경 농산물들이 다양한 유통경로를 통해    거래될 수 있도록 생태계 조성 필요

: 소비자에게 GAP나 친환경 농산물의 장점 홍보하고 공감을 얻어가는 노력 중요

- 코로나19로 확보한 온라인 유통 기반을 친환경 농산물의 유통채널로 확보하는 것도 방안

: 온라인 채널 확대를 향후 유지하고, 비상상황 발생 시 위험을 최소화 할 수 있는         기반으로 활용

❍ 행사축소-화훼

- 코로나19로 인한 봄철 행사 취소로 국내 화훼산업 시장 피해 발생

: 특히, 시설에서 재배되는 화훼는 전년의 작년 겨울 따듯한 기상으로 인해 많은 농가가 화훼를        출하해 고소득 창출 기대(자료: OBS, 2020)

- 국내 유통뿐만 아니라 수출도 감소하여 20년 1-5월 백합 수출량 56.5%(전년대비), 장미 6.3% 감소

❍ 비대면 거래의 증가와 대응방향

- 소비자 행동이 아날로그 중심 산업생태계에서 디지털 중심 산업생태계      로의 전환 가속화

- 비대면 구매 증가 현상에 대한 대처 : 어떠한 가치를 제공할 것인가?

: 외관, 맛, 친근감, 편의성 등 품질의 시각화 해결 필요

- 핵심은 ‘소비자가 알고 싶어하는 정보를 시각화’

❍ 食의 외부화에 대한 대응방향

- 코로나로 인해 소비자의 식사 방법 많이 바뀜

: 테이크아웃, 배달, 즉석식품 등 외부에 의존하는 식(食)의 외부화도 빠르게 증가

- 따라서, 생산·유통의 변화도 필요

: 국내 채소 산지가 경쟁력을 갖추기 위해 가공·외식용 채소의 국산화 매우 시급

: 가공· 외식수용 대응하는 포인트는 가격경쟁력과 품질경쟁력

- 산지 단가가 낮은 가공·외식용 채소를 가정소비용과 같은 생산방법으로      대응해서는 수익 확보 곤란

: 수율이 높은 대형 규격의 다수확 체계와 기계화 체계 등을 확립하여 생산비용을 낮춰야

❍ 코로나19 이후의 유통생태계

- 소비자의 대형마트 이용이 급감하여 대형마트 등과 거래하던 산지유통조직      도매시장 출하로 전환되며 대형마트와 도매시장 사이의 혼란 발생

Ⅲ. 정부 정책에 의한 소비 변화

❍ 재난지원금 지급

- 재난지원금 지급의 약 60%는 먹거리 지출에 사용

- (구매처) 대형마트·온라인 감소하고, 동네슈퍼·전통시장 증가

- (구매 품목) 육류(한우+돼지)와 과채류(제철 농산물) 소비 증가

- (식사 방법) 가정에서 직접조리는 감소, 외식과 배달이 눈에 띄게 증가

❍ 농산물 수출입 환경 변화

- 코로나로 인한 전세계 농산물 수출입 이동 하락 전망(WFP 한국사무소장)

- 국산 농산물이 도약할 수 있는 가능성 재조명

: 국내 농산물의 중요성 증가하며, 국산 농산물에 대한 선호도 증가

- 국산농산물의 ‘신토불이’를 과학적으로 입증할 수 있는 데이터화 중요

: 국산 농산물이 가지는 영양학적 가치를 과학적으로 입증하고 제공함으로써,
영양학적 가치와 건강과의 상관관계를 밝혀 소비 지원 필요